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Neuen Kunden hinzufügen

Afi-Partner können ihre Kunden mit einem einzigen Afi-Partnerkonto direkt im Afi-Partnerportal hinzufügen und verwalten. Um am Partnerprogramm teilzunehmen, registrieren Sie sich unter https://afi.ai/partners und durchlaufen einen kurzen Verifizierungsprozess.

Es gibt drei Möglichkeiten, einen Kunden zum Partnerportal hinzuzufügen:

  • Installieren Sie die Afi-Anwendung mit Administratoranmeldedaten im Namen des Kunden direkt über das Partner-Dashboard.
  • Teilen Sie einen Onboarding-Link mit dem Kunden.
  • Fügen Sie ein vorhandenes Kundenkonto anhand der Kunden-ID hinzu.

Im Namen eines Kunden installieren

Wenn Sie über Administratoranmeldedaten für den Google Workspace- oder Microsoft 365-Mandanten des Kunden verfügen, können Sie die Afi-Anwendung direkt über Ihr Afi-Partnerportal installieren. Wählen Sie dazu im Dialogfeld + Add customer Microsoft 365 oder Google Workspace aus. Melden Sie sich anschließend mit den Mandantenadministrator-Anmeldedaten des Kunden an und installieren Sie die Anwendung. Nach Abschluss der Installation werden Sie zum Partnerportal zurückgeleitet. Der neue Mandant erscheint dort neben den vorhandenen Mandanten.

Bei dieser Installationsmethode gewährt das System Ihrer Partnerorganisation die maximalen Zugriffsberechtigungen für die neu erstellte Kundenorganisation. Partneradministratoren können damit die Sicherungskonfiguration und Kontoeinstellungen verwalten sowie auf Kundendaten zugreifen und diese wiederherstellen. Der Kunde kann den Zugriff auf seine Organisation jederzeit auf der Registerkarte Configuration → Partner access widerrufen.

Der folgende Screenshot zeigt alle Berechtigungen, die Partnerkontoadministratoren erhalten, wenn ein Kundenkonto im Afi-Partnerportal hinzugefügt wird. Die Berechtigungen werden hier ausführlich erläutert.

Afi unterstützt einen vereinfachten Onboarding-Ablauf mithilfe von Partner-Onboarding-Links. Partner können personalisierte Onboarding-Links, die ihre Partner-ID enthalten, mit Kunden teilen. Kunden, die den Afi-Dienst über einen solchen Link installieren, werden automatisch der entsprechenden Afi-Partnerorganisation hinzugefügt. Wenn ein Partner ein benutzerdefiniertes Branding konfiguriert hat, werden dessen Einstellungen auch beim Installationsprozess angewendet, beispielsweise auf die Partnerlink-URL, die Domain der Dienst-URL und die Branding-Elemente.

Der Onboarding-Link einer Partnerorganisation ist im Dialogfeld +Add customer des Partnerportals verfügbar. Der Link ist dauerhaft gültig. Sie können ihn daher mehrfach mit verschiedenen Kunden teilen und in den Onboarding-Ablauf Ihrer Website integrieren.

Wenn ein Kunde über einen Onboarding-Link oder per ID hinzugefügt wird, gewährt das System dem Partner nur die für das Kundenkonto erforderlichen Mindestberechtigungen. Diese umfassen die Abrechnungsverwaltung und grundlegende Überwachungsfunktionen, erlauben jedoch weder die Verwaltung der Einstellungen noch den Zugriff auf Sicherungen. Um weiteren Zugriff zu gewähren, muss sich ein Kundenkontoadministrator – standardmäßig die Person, die das Kundenkonto eingerichtet hat – im Afi-Portal anmelden und die gewünschten Berechtigungen auf der Registerkarte Configuration → Partner access aktivieren. Der folgende Screenshot zeigt den Zustand, in dem noch kein Zugriff aktiviert ist.

Kunden anhand der Kunden-ID hinzufügen

Wenn Sie keine Administratoranmeldedaten für den Mandanten des Kunden haben, bitten Sie den Kunden, den Afi-Dienst anhand einer der folgenden Anleitungen selbst zu installieren. Der Vorgang dauert ein bis zwei Minuten:

Verknüpfen Sie anschließend die neu erstellte Afi-Kundenorganisation wie folgt mit Ihrem Partnerkonto:

1. Bitten Sie einen Administrator der Kundenorganisation, die Afi-Customer ID auf der Registerkarte Service → Settings → Info des Kundenorganisationskontos abzurufen.

2. Fügen Sie den Kunden mit der Customer ID zu Ihrem Partnerkonto hinzu.

3. Bitten Sie einen Administrator der Kundenorganisation, Ihrer Partnerorganisation wie in dieser Anleitung beschrieben die Berechtigung zur Einstellungsverwaltung oder zum Sicherungszugriff zu gewähren.