Añadir un cliente nuevo¶

Los socios de Afi pueden añadir y gestionar sus clientes con una única cuenta de socio de Afi directamente desde el portal para partners de Afi. Para acceder al programa para partners, debe registrarse en https://afi.ai/partners y completar un proceso de verificación muy breve.

Hay tres opciones para añadir un cliente al portal del socio:

Instalar la aplicación Afi en nombre de un cliente con credenciales de administrador directamente desde el panel de control del socio.
Compartir un enlace de incorporación con el cliente.
Añadir una cuenta de cliente existente mediante el ID del cliente.

Instalar en nombre de un cliente¶

Si dispone de credenciales de administrador para el inquilino de Google Workspace o Microsoft 365 del cliente, puede instalar la aplicación Afi directamente desde el portal para partners de Afi. Para ello, elija la opción Microsoft 365 o Google Workspace en el cuadro de diálogo + Add customer y, después, utilice las credenciales del administrador del inquilino del cliente para iniciar sesión e instalar la aplicación. Una vez finalizada la instalación, se le redirigirá de nuevo al portal del socio, donde verá el inquilino recién añadido junto con los demás.

Cuando se utiliza este método de instalación, el sistema concede a su organización asociada los permisos de acceso máximos para la organización del cliente recién creada. Con este nivel de acceso, los administradores del socio pueden gestionar la configuración de las copias de seguridad y de la cuenta, así como acceder a los datos del cliente y recuperarlos. El cliente puede revocar en cualquier momento el acceso a su organización desde la pestaña Configuration → Partner access.

La siguiente captura de pantalla muestra la lista completa de permisos concedidos a los administradores de la cuenta de socio cuando se añade una cuenta de cliente desde el portal para partners de Afi. Los permisos se explican en detalle aquí.

Enlace de incorporación¶

Afi admite un flujo de incorporación simplificado mediante enlaces de incorporación del socio. Los socios pueden compartir con los clientes enlaces de incorporación personalizados que contienen su ID de socio. Los clientes que utilicen estos enlaces para instalar el servicio Afi se añadirán automáticamente a la organización asociada de Afi correspondiente. Si el socio ha configurado una marca personalizada, dicha configuración también se aplicará al proceso de instalación (por ejemplo, a la URL del enlace del socio, al dominio de la URL del servicio y a los elementos de marca).

El enlace de incorporación de una organización asociada está disponible en el cuadro de diálogo +Add customer del portal del socio. El enlace es permanente, por lo que puede compartirlo varias veces con distintos clientes e integrarlo en el flujo de incorporación de su sitio web sin ningún riesgo.

Tenga en cuenta que, cuando se añade un cliente mediante un enlace de incorporación o por ID, el sistema concede al socio el conjunto mínimo de derechos de acceso a la cuenta del cliente, que incluye la administración de la facturación y funciones básicas de supervisión, pero no permite gestionar la configuración ni acceder a las copias de seguridad. Para conceder el acceso, un administrador de la cuenta del cliente (de forma predeterminada, la persona que configuró dicha cuenta) debe iniciar sesión en el portal de Afi y habilitar los permisos deseados en la pestaña Configuration → Partner access (la siguiente captura muestra el caso en el que aún no se ha habilitado ningún acceso).

Añadir un cliente mediante el ID del cliente¶

Si no dispone de credenciales de administrador para el inquilino del cliente, puede pedirle que instale el servicio Afi por su cuenta siguiendo las guías que se indican a continuación (el proceso tarda entre 1 y 2 minutos):

A continuación, puede vincular la organización de cliente de Afi recién creada con su cuenta de socio mediante estos pasos:

1. Pida a un administrador de la organización de cliente que obtenga el Customer ID de Afi en la pestaña Service → Settings → Info de la cuenta de la organización de cliente.

2. Añada el cliente a su cuenta de socio mediante el Customer ID.

3. Pida a un administrador de la organización de cliente que conceda a su organización asociada permisos de administración de la configuración o acceso a las copias de seguridad, tal como se describe en esta guía.